產(chǎn)業(yè)概況
1、定義：智慧消防是中國(guó)現(xiàn)代消防的重要信息平臺(tái)智慧消防源于“智慧城市”概念，是指以移動(dòng)計(jì)算、智能識(shí)別、虛擬現(xiàn)實(shí)等現(xiàn)代科技為技術(shù)支撐，以數(shù)字信息平臺(tái)為硬件基礎(chǔ)，以人工智能技術(shù)、數(shù)字通訊技術(shù)、實(shí)時(shí)移動(dòng)定位系統(tǒng)微平臺(tái)，收集、分析、整合城市行政、商業(yè)、安全等各領(lǐng)域信息，實(shí)現(xiàn)覆蓋城市全域的消防安全監(jiān)控、應(yīng)急救援力量調(diào)度指揮智能化控制管理的智能化消防數(shù)字平臺(tái)。消防是一個(gè)產(chǎn)品多而繁雜的行業(yè)，產(chǎn)品品類很細(xì)，從公安部消防局發(fā)布的《消防產(chǎn)品目錄》來(lái)看，總共16大類消防產(chǎn)品，涉及到上千種產(chǎn)品品類。傳統(tǒng)消防行業(yè)消防產(chǎn)品主要包含消防設(shè)備、火災(zāi)報(bào)警設(shè)備、滅火系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、滅火器等。智慧消防概念包含借助物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)，立足于消防的職能需求，建設(shè)智慧消防平臺(tái)，連接各傳統(tǒng)消防產(chǎn)品，因此智慧消防產(chǎn)品主要包含自動(dòng)滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警設(shè)備、智能應(yīng)急疏散系統(tǒng)、消防機(jī)器人等。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的銜接問(wèn)題在傳統(tǒng)消防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，消防企業(yè)主要起到消防產(chǎn)品制造商的角色，提供自動(dòng)滅火系統(tǒng)，火災(zāi)報(bào)警設(shè)備，阻燃化工，建筑防火，消防設(shè)備等產(chǎn)品，后續(xù)由消防工程專業(yè)施工企業(yè)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)單位，設(shè)計(jì)單位，完成消防工程的搭建。產(chǎn)業(yè)之間的銜接問(wèn)題明顯：施工單位高度重視消防功能，忽視施工安裝質(zhì)量;產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)銜接脫節(jié)，檢測(cè)中心分工脫節(jié)，設(shè)計(jì)不符合實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景等。
智慧消防主要提供智能消防產(chǎn)品：自動(dòng)滅火系統(tǒng)，火災(zāi)報(bào)警設(shè)備，應(yīng)急疏散系統(tǒng)等。后續(xù)消防工程的搭建轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)解決方案，利用物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)完成遠(yuǎn)程監(jiān)控，隱患排查，應(yīng)急疏散等工作。新型產(chǎn)業(yè)鏈可以有效解決傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)之間的銜接問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)無(wú)死角區(qū)域的全面覆蓋，深刻感知各個(gè)消防系統(tǒng)之間相關(guān)聯(lián)的直接同步配合關(guān)系，也可以實(shí)現(xiàn)消防安全跨越地理邊界，并且有利于中高端消防企業(yè)的發(fā)展。擁有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的公司跨界和科技公司合作，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，帶動(dòng)消防產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)來(lái)看，中國(guó)智慧消防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)參與者包括數(shù)據(jù)算法提供商、芯片制造商、電子元器件制造商及金屬機(jī)柜加工商等，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為智慧消防平臺(tái)系統(tǒng)集成商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為有消防需求的各行業(yè)。
主要經(jīng)歷了智慧城市概念導(dǎo)入和智慧消防發(fā)展兩個(gè)階段我國(guó)智慧消防的發(fā)展主要經(jīng)歷了兩個(gè)階段：智慧城市概念導(dǎo)入和智慧消防發(fā)展期。國(guó)內(nèi)智慧消防起步比國(guó)外稍晚幾年，在消防產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)消防向智慧消防轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，雖然面臨著巨大的挑戰(zhàn)，但在政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素的驅(qū)動(dòng)下，智慧消防將繼續(xù)向縱深發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
當(dāng)前，智慧消防已經(jīng)成為整個(gè)消防產(chǎn)業(yè)的主流與風(fēng)口，消防產(chǎn)業(yè)對(duì)于新技術(shù)的需求，也讓眾多科技企業(yè)加入智慧消防布局。智慧消防市場(chǎng)存在四大玩家：傳統(tǒng)消防企業(yè)、安防企業(yè)、科技巨頭、創(chuàng)業(yè)公司。
2、需求：智慧消防滲透率逐年上升，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)根據(jù)消防產(chǎn)品的使用領(lǐng)域，可將消防產(chǎn)品市場(chǎng)劃分為民用建筑消防市場(chǎng)、工業(yè)(行業(yè))安全裝備應(yīng)用市場(chǎng)和消防部隊(duì)裝備市場(chǎng)。從民用領(lǐng)域來(lái)看，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB
50016-2014》規(guī)定及其他相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)定與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在住宅建筑方面消防投入約占建筑總投資的5%，在辦公與商業(yè)建筑方面消防投入約占建筑總投資的8%-10%。前瞻結(jié)合我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)住宅投資額、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)辦公樓投資額、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資額，按照住宅5%、辦公樓和商業(yè)營(yíng)業(yè)用房8%的消防投入占比保守估算，2020年中國(guó)民用領(lǐng)域消防市場(chǎng)規(guī)模約為8383億元。從工業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，一般工業(yè)領(lǐng)域消防投入占行業(yè)固定資產(chǎn)投資支出的比例在3%左右，前瞻結(jié)合工業(yè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額測(cè)算，2020年中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域消防市場(chǎng)規(guī)模約為1462億元。
基于前文測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年，我國(guó)消防行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模由7110億元增長(zhǎng)至9845億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.7%。根據(jù)Leadleo數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)智慧消防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模處于持續(xù)上升狀態(tài)，自2015年1189.7億元提高至2018年2142.4億元。由此可見(jiàn)，智慧消防行業(yè)在整體消防行業(yè)中的滲透率呈上升趨勢(shì)，估算2019-2020年在27-29%左右。按照中間值28%的滲透率測(cè)算，2020年中國(guó)智慧消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2757億元，2015-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.3%。
2、主要細(xì)分產(chǎn)品：市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億前瞻結(jié)合慧聰消防網(wǎng)公布的各消防子細(xì)分市場(chǎng)/產(chǎn)品在消防行業(yè)中的占比，以及前文測(cè)算消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，測(cè)算2020年火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為79億元，自動(dòng)滅火產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為197億元，智能疏散產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模約為236億元。綜上，2020年，智慧消防主要產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到528億元。
從整體消防市場(chǎng)來(lái)看，火災(zāi)報(bào)警、自動(dòng)滅火等產(chǎn)品約占消防市場(chǎng)四分之一左右。假設(shè)智慧消防市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與消防行業(yè)類似，其中產(chǎn)品市場(chǎng)占比為25%，測(cè)算2020年整體市場(chǎng)規(guī)模約為2111億元。結(jié)合基于消防行業(yè)占比所得智慧消防規(guī)模可知，目前中國(guó)智慧消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元，且市場(chǎng)逐步擴(kuò)張，智慧消防平臺(tái)建設(shè)在消防行業(yè)中的滲透率穩(wěn)步提升。
產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：招投標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)較為分散在2017年公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》之前，公安部消防局已經(jīng)開(kāi)始籌劃智慧消防的建設(shè)。最早布局的是湖北省宜昌市，安徽省蕪湖市，江蘇省無(wú)錫市。此后，智慧消防行業(yè)招投標(biāo)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張。根據(jù)前瞻不完全匯總，2019年全國(guó)及地方共有34個(gè)智慧消防中標(biāo)項(xiàng)目，2020年共有27個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目。截至2021年6月17日，智慧消防行業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到25個(gè)。目前行業(yè)的招投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在政府項(xiàng)目上，政府項(xiàng)目主要為兩種，一種是智慧消防平臺(tái)招標(biāo)，以定制化項(xiàng)目為主，另一種是地方政府對(duì)無(wú)線煙感、電氣等產(chǎn)品和平臺(tái)的采購(gòu)招標(biāo)。從我國(guó)智慧消防招投標(biāo)項(xiàng)目區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，市場(chǎng)整體較為分散，其中，2018-2021年云南地區(qū)智慧消防項(xiàng)目中標(biāo)金額占比達(dá)23%，排名第一;其次為廣東省，占比達(dá)13%;浙江地區(qū)排名第三，智慧消防項(xiàng)目中標(biāo)金額占比達(dá)12%。
注：2021年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2021年6月17日，僅匯總包含中標(biāo)金額的招投標(biāo)項(xiàng)目。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)格局尚未穩(wěn)定根據(jù)慧聰消防網(wǎng)、慧聰應(yīng)急產(chǎn)業(yè)網(wǎng)主辦的CFIC2020中國(guó)消防安全產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨(第十三屆)消防行業(yè)品牌盛會(huì)頒獎(jiǎng)盛典，中消云(北京)物聯(lián)網(wǎng)科技研究院有限公司、杭州海康消防科技有限公司、深圳中電數(shù)通智慧安全科技股份有限公司、賽特威爾電子股份有限公司、寧波金盾電子工業(yè)股份有限公司、浙江愛(ài)德智能科技股份有限公司、上海佳嵐智能科技有限公司、北京尼特西普科技有限公司、北京升哲科技有限公司、安徽恒信正安物聯(lián)技術(shù)有限公司榮獲2020年(第十三屆)消防行業(yè)品牌盛會(huì)智慧消防領(lǐng)軍品牌。現(xiàn)階段，我國(guó)智慧消防市場(chǎng)還處于初級(jí)階段，行業(yè)中尚未出現(xiàn)市場(chǎng)占有率較高、能夠引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的大型企業(yè)，企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場(chǎng)格局較為分散，具有研發(fā)創(chuàng)新能力的企業(yè)未來(lái)發(fā)展空間巨大。
從整體競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，傳統(tǒng)消防企業(yè)進(jìn)入消防產(chǎn)品市場(chǎng)較早、技術(shù)穩(wěn)定，具有相對(duì)固定的客戶群體，但體量較小、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)相對(duì)落后，占有智慧消防市場(chǎng)約40%的市場(chǎng)份額;大型工程安防企業(yè)由于具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品研發(fā)工作強(qiáng)于其他市場(chǎng)參與者，占據(jù)了30%的市場(chǎng)份額;互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，跨行業(yè)進(jìn)入智慧消防平臺(tái)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域。雖然互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具有先進(jìn)的管理理念和強(qiáng)大的資金優(yōu)勢(shì)，但由于行業(yè)跨度過(guò)大，對(duì)于市場(chǎng)了解缺乏深度，因此難以開(kāi)發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需求的智慧消防平臺(tái)產(chǎn)品，占據(jù)30%的市場(chǎng)份額。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
新興技術(shù)、開(kāi)放系統(tǒng)以及設(shè)備和傳感器之間不斷增長(zhǎng)的連接所帶來(lái)的變化，將對(duì)整個(gè)智慧消防產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)生重大影響。未來(lái)，智慧消防行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)主要可以從以下5個(gè)方面進(jìn)行分析：
2、發(fā)展前景：智慧消防滲透率持續(xù)上升，市場(chǎng)超過(guò)4000億隨著公安部指導(dǎo)意見(jiàn)的出臺(tái)，各地政府和各個(gè)行業(yè)的企事業(yè)單位開(kāi)始預(yù)算立項(xiàng)，采購(gòu)智慧消防系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件，與此同時(shí)，智慧消防系統(tǒng)也開(kāi)始在安全生產(chǎn)、教育、文旅、地產(chǎn)等行業(yè)開(kāi)始宣傳與推廣。未來(lái)隨著信息技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，我國(guó)的消防事業(yè)也會(huì)更上一層樓。智慧消防/智慧煙感正在向智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧校園、智慧工地、智慧醫(yī)院及智慧城市各類場(chǎng)景不斷延伸。結(jié)合我國(guó)消防行業(yè)投資規(guī)模現(xiàn)狀，前瞻以5%的增速保守測(cè)算2026年中國(guó)消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到13193億元，2021-2026年，中國(guó)智慧消防滲透率有望達(dá)到30%以上。據(jù)此，前瞻估算2026年中國(guó)智慧消防市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4222億元，建設(shè)智慧消防系統(tǒng)前景看好。以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智慧消防行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。
